IR × AI Agent 路线图

AI机会：进度状态自动追踪与提醒，关键节点预警。
Skill思路：基于Excel进度表自动生成进度报告和待办提醒。

AI机会：自动比对文件清单，识别缺失项，生成追补邮件草稿。
Skill思路：输入LP签约文件夹 → AI核查齐备性 → 输出缺失清单+追补邮件。

AI机会：需结合内部系统集成，目前手工转发即可，优先级较低。

AI机会：数据清洗标准化、变更提醒、批量格式转换。
Cowork Skill：将现有Excel数据清洗为青鸟系统导入格式，一次性激活分发平台。
备注：青鸟系统上线后仍需人工操作（比以前方便，但还不能一句话发邮件）。后续可探索将青鸟系统接入MCP，实现对话式直接完成分发任务。

需求①：日常水印加密（Ad-hoc）
任何IR同事随时要发文件给LP，都需手动打个性化水印+加密。→ Cowork Skill，所有IR同事可用，从10分钟/份→30秒。

需求②：定期批量分发（季度/半年度）
青鸟系统已在测试阶段（Data组开发），卡点是LP初始数据导入 → AI辅助数据整理解决。

注意：两个需求独立，水印Skill不依赖青鸟系统。

偿二代报表：IR从各部门获取Excel数据 → 手动填入各险资LP的固定模板。每家模板不同但固定，最适合自动化。
LP定制报告：来源为邮件信息及Excel数据，按不同LP模板自动排版生成初稿。
Cowork Skill：上传原始数据+LP模板 → AI自动填充生成。
使用者：负责对应险资LP/机构LP的同事各自使用。

AI机会：从内部数据自动提取对应字段，预填各LP系统的填报内容。
复杂度：中等——需要逐个理解各LP系统的字段映射关系。
使用者：负责各LP系统填报的对接人。

AI机会：自动起草会议通知邮件（含dial-in信息）、整理LP问题清单、会议后自动生成纪要和待办。
Skill思路：输入会议基本信息 → AI生成通知及分发材料；上传录音/笔记 → AI整理纪要。

AI机会：批量生成个性化问候（考虑LP背景、历史互动、时令节点）。
Skill思路：输入LP清单 → AI按每个LP的特点生成个性化问候文案。

AI机会：需要数据积累后才能实现。基于邮件/会议记录自动统计互动频率，预警"冷落"的重要LP。

AI机会：从内部信息源自动提取、翻译、整理insights摘要。
Skill思路：输入原始内容 → AI整理为适合QFLP阅读的简报格式。